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简单理一理各个板块的逻辑

上传时间:2021-09-20

  对于下半年走势,我比较乐观,原因已经在8月31日的文章里说过了。也可能是所有的悲观在7月8月用尽了,乐观莫名而生。

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  昨天才说风格反转,今天就有点走样了。看来不能只着眼于风格,现在得更着眼于逻辑明确的板块。 dedecms.com

  金融和地产,算是难兄难弟,其下半年的政策和金融环境会宽松一些,尤其是地产。注意,不是政策转向,而是让它舒一口气。所以这俩,也不能指望它们涨太多。

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  周期股、材料股,受益于全球疫情下的供给短缺、全球复苏和大宗商品的欣欣向荣。 copyright dedecms

  其实,航运股也受益于全球复苏,比如股价自3月以来翻番的中海远控。只不过海运是小题材,远没有周期股、材料股番起的水花大。

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  半导体接着跌跌不休。上次说到台积电涨价,想来想去,逻辑不够强硬。我又挖了挖,又找到第二个原因大基金的减持。规模达1387亿的大基金一期,已经进入退出期。

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  8月31日晚,三安光电披露大基金将减持,次日股票低开,最终收跌6.66%。9月1日晚,雅克科技和万业企业披露大基金将减持,今天两个企业都收跌。 织梦好,好织梦

  除此以外,便是板块本身的高估值了。哎… …这半导体,我的确还没能找到像前面大基建、大消费、医药医疗、周期股、地产金融等明确的逻辑。

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  说风格小反转吧,其实也转了一点。锂由于过高,的确今天歇了。都被人民日报批了能不消停一下吗? copyright dedecms

  原因在于国家能源局综合司下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,要整县推进屋顶分布式光伏建设,还提了量化指标,今天正式拉开序幕,在河南落地试点。香港神龙心水论,在启动仪式上,全行业大规模集中签约。 内容来自dedecms

  BB的内容要想写好,需要深入的分析和研究。要想把今日市场和BB都写好了,我每天要花掉四个多小时时间,才能勉强让我自己感觉还过得去。

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  与其BB些浅薄简答的东西,不如降低BB的频率,研究和写些深入的。这样每天出文时间也不至于这么晚。 织梦内容管理系统

  以后“宏观谈谈 股市说说”依然会有,和现在差别不大——每日把重要新闻和行情拎出来,对宏观经济、金融环境、盘面和部分个股做做分析(但不会太深入),定位是让大家对市场大逻辑、市场情绪有个感知,做些机会挖掘和风险提示(不至于四九年加入)。 本文来自织梦

  BB部分希望能带来一些深入的东西,不定期更。我估摸着跟做视频的UP主更新频率差不多,两周一次?我也不知道。

织梦好,好织梦

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